Постановка, основанная на одноименной манги. Музыку написал известный бродвейский композитор Фрэнк Уйлдхорн, тексты песен – Джэк Мёрфи, а сценарий — Иван Менчелл.

Феодальная Корея. Король узнает, что готовится восстание. Он изымает все железные инструменты и горшки для варки пищи крестьян, чтобы изготовить оружие и срочно вооружить армию для борьбы с восставшими. Кузнец, отказавшийся выполнять приказ, заморен голодом до смерти. Его последнее создание — крошечная статуэтка монстра Пульгасари.